Le CGP : pourquoi travailler avec lui ?

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Comment faire lorsque l’on est un particulier et que l’on souhaite optimiser sa finance ? Les placements sont nombreux et le choix peut être difficile à faire lorsque l’on ne connait pas le domaine. On peut en effet hésiter entre plusieurs solutions financières et faire des mauvais choix. Le CGP - ou Conseiller en Gestion de Patrimoine - est là pour dégrossir la situation, et grâce à sa connaissance du domaine, fournir des conseils judicieux pour faire les meilleurs choix.

Le CGP : qu’est-ce que c’est ?

Le conseiller en gestion de patrimoine a un rôle d’accompagnateur et de conseiller dans la prise de décision. Il est compétent pour tout ce qui concerne l’épargne financière mais également l’ensemble du patrimoine global. Son objectif est de sélectionner les meilleurs placements en fonction de la situation de ses clients et des risques qu’il est prêt à prendre. Ses préconisations sont personnalisées, il suit la situation de ses clients au cas par cas et les accompagne tout au long du processus. Grâce à sa maitrise de la finance, il permet à ses clients de gagner du temps et de l’argent.
Les CGP sont indépendants de tout établissement financiers. Leurs conseils sont donc impartiaux et objectifs, dans l’intérêt du client.

Le CGP aborde de nombreux secteurs : l’épargne, les impôts, les assurances, les placements immobiliers… La prestation qu’il propose est du pur conseil, qui permet de se décharger de toute recherche et comparaison. Il accompagne ses clients dans toutes les étapes classiques qui nécessite des prises de décision stratégique, comme la souscription à divers contrats, l’achat immobilier, la préparation de la retraite…

Pourquoi choisir un conseiller indépendant ?

Le client d’un conseiller en gestion de patrimoine le mandate pour un conseil objectif et impartial. Un conseiller indépendant n’aura aucun lien avec aucune banque, société d’assurance ou tout autre établissement. Il peut donc fournir un conseil parfaitement objectif qui sera dans l’intérêt du client. Il met à profit ses compétences pour bâtir une stratégie qui permettra à ses clients d’y trouver leur compte sans y passer du temps et de faire les meilleurs choix.

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